1.  인텔의 사물인터넷 시장규모 및 진입영역

글로벌 반도체 업계가 지각 변동을 눈앞에 두고 있다. 컴퓨터 및 서버 중앙기억장치(CPU)의 최강자 인텔은 기술경쟁에서 중대한 차질이 발생했고, 스마트폰 두뇌 격인 애플리케이션 프로세서(AP) 설계 시장을 장악한 ARM은 매물로 나왔다. ARM 매각의 영향은 예상하기 어렵다. 세계 1위 파운드리 업체 대만 TSMC의 주가는 급등하고 있다.

인텔은 2분기 매출액이 197억3000만달러(약 24조원)에 영업이익 57억달러(약 7조원)였다고 밝혔다. 상반기 기준으로는 매출액 395억달러(약 47조원)에 영업이익 127억달러(약 15조원)로 세계 1위를 지켜냈다. 인텔의 실적을 삼성전자와 TSMC하교 비교하면 상반기 기준 삼성전자는 매출액 36조원에 영업이익 9조3000억원이 예상되며, TSMC는 매출액 211억2000만달러(약 25조원)에 영업이익 88억달러(약 11조원) 수준을 발표한 바 있다. 인텔에 이어 각각 2~3위다. 하지만 실적보다 주목받은 것은 인텔의 7나노 공정 적용 CPU 출시의 6개월 지연발표였다. 지난해 경쟁사인 AMD가 이미 7나노 CPU를 내놓은 상황이라 인텔의 기술 주도권에 대한 의구심이 커졌다.

반도체 기판에 보다 가늘게 회로를 새겨넣는 초미세공정은 같은 면적 대비 성능 및 전력효율을 향상할 수 있어 제품 경쟁력을 좌우할 핵심기술로 꼽힌다. 파운드리(반도체 위탁생산) 업계 1위인 TSMC와 손잡고 지난해 7나노 출시에 이어 5나노 칩을 개발 중인 AMD는 이로써 인텔과 기술 격차를 더욱 벌리게 됐다.

인텔은 PC와 서버 시장에서의 독점적 지위도 뺏기고 있다. 모바일 기기가 ARM 프로세서를 주로 활용하는 가운데, 운영체제 윈도를 만드는 마이크로소프트를 비롯해 삼성전자 등 노트북 제조사들도 ARM 프로세서를 탑재한 태블릿 PC를 출시하고 있다. 애플까지도 맥북에 ARM 아키텍처를 적용키로 하면서 '탈인텔' 현상도 가속화할 전망이다. 인텔의 고전이 반드시 삼성전자나, SK하이닉스에 호재인 것은 아니다. 예컨대 인텔이 CPU의 95%를 점유한 서버 시장의 경우 사업자들이 신형 CPU 출시에 맞춰 서버 사양을 높이면서 이를 뒷받침할 D램과 낸드플래시 구매도 함께 늘리기 때문이다. 개인용 컴퓨터(PC) 역시 인텔의 CPU 점유율이 83%에 달해 사정이 크게 다르지 않다.

물론 인텔이 7나노칩 양산 과정을 일부 삼성전자에 위탁할 가능성도 없는 것은 아니다. 그러나 설사 인텔이 칩 생산을 외부에 의뢰하더라도, AP 시장 등에서 경쟁관계에 있는 삼성보다는 순수 파운드리 업체인 TSMC를 선호할 거란 관측이 적지 않다. TSMC는 파운드리 시장 점유율 50% 이상을 차지하고 있는 1위 회사다.

지난해까지 만해도 삼성전자에 못 미치는 실적을 기록했지만, 메모리 반도체 시장 침체로 삼성전자 수준으로 뛰어올랐다. 일단 파운드리 시장에서는 업계 특성상 TSMC가 앞으로도 1위를 지켜갈 가능성이 높다. 안정적인 생산을

위해 보수적으로 수주를 맡기기 때문에 쉽게 업체를 바꾸기 어렵다는

것이다. 아니나다를까 대만 시가총액 1위 기업인 TSMC는 주가가 급등하고 있다. 28일(현지시각) TSMC는 시가총액이 4100억달러(489조원)를 넘었다. 시가총액 기준으로 미국 대기업 존슨앤존슨과 비자를 제치고 세계 10위로 껑충 뛰어 올랐다.

ARM은 매물로 4년 전 손정의 소프트뱅크 회장이 사들인 반도체 설계 회사 ARM은 시장에 매물로 나왔다. 세계 반도체 업계가 주목하는 매물이다. 세계 최대 반도체 설계 회사인 ARM이다. 누가 가져가느냐에 따라 세계 스마트폰 반도체 시장의 지각변동이 예상된다.

1990년 영국 케임브리지에서 설립된 ARM은 반도체의 기본 설계도를 만들어 삼성전자·퀄컴·애플 등 세계 1000여 기업에 팔고 로열티를 받는 회사다. 스마트폰의 두뇌인 모바일 AP(애플리케이션 프로세서)에서 서버(대형컴퓨터)용 반도체, AI(인공지능) 반도체 등을 설계한다. 세계 스마트폰 AP의 95%가 ARM의 설계도를 활용하고 있다. 예컨대 삼성전자·퀄컴·애플은 ARM의 설계도를 기본으로 여기에 자사의 독특한 기술을 추가로 더해 AP 칩을 최종 설계한다. ARM의 반도체 설계도가 없으면 당장 스마트폰 핵심 반도체를 개발할 때 지금보다 엄청난 시간 지체가 불가피하다. 작년의 경우 ARM 설계도를 활용한 반도체의 생산 개수는 230억개다. ARM 창립 이후 누적으론 1600억개다.

손정의 소프트뱅크 회장은 2016년 ARM을 320억달러(약 38조원)에 인수했다. 손 회장은 ARM의 설계도가 스마트폰의 영역을 넘어, 사물인터넷(IoT)에 쓰일 것으로 봤다. 하지만 예상과 달리 사물인터넷의 혁신은 아직 일어나지 않았다;. 인수는 결과적으로 실패다. ARM의 매출은 3년째 제자리걸음이다. 2017년 매출이 18억3100만달러(약 2조2000억원)인데 2년이 지난 2019년에도 18억9800만달러(약 2조3000억원)였다.

게다가 스마트폰이 예전만큼 팔리지 않으면서 주력 사업군인 스마트폰 로열티 사업도 흔들리고 있다. 코로나 사태로 스마트폰 판매량은 오히려 감소하고 있다. 최대 시장인 중국의 매출이 절반으로 줄었다. ARM의 중국 법인 지분 51%를 1조원도 되지 않는 금액에 팔면서 지분법에 따라 중국 내 매출이 절반으로 감소한 것이다.

소프트뱅크는 ARM 지분의 75%는 본사, 25%는 자회사 비전펀드를 통해 보유하고 있다. 블룸버그 등은 그래픽처리장치(GPU)를 주력으로 하는 엔비디아가 ARM 인수에 관심을 보이고 있으며 애플도 의사 타진 대상이라고 보도했다. 물론 매각이 쉽지만은 않다. 인수에 필요한 자금 규모부터 만만치 않다.

기업가치가 없다고 할 수는 없다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 "인텔의 PER(주가수익비율)이 18배 정도인데, 이걸 ARM에 적용하면 340억달러(약 41조원)의 기업가치"라고 보도했다. 그러니 적어도 40조원에 육박하는 금액을 제시해야 ARM을 인수할 수 있다. 매출 2조원짜리 회사에 40조원을 제시할 곳은 많지 않다.

애플과 구글 등이 인수에 뛰어들 가능성도 점쳐진다. 특히 애플이 인수한다면 경쟁자인 삼성전자에게는 다소 부담일 수 있다. 엔비디아와 애플이 주로 TSMC와 거래했던 것을 감안하면 악재로 작용할 수 있다. 사실상 ARM의 독점 구도인 스마트폰 AP 시장에서 인수자는 공급 가격을 높일 수 있다. 삼성전자가 ARM을 인수할 수 있다는 기대도 있다. 삼성전자가 100조원 이상 현금을 보유하고 있고, 적극적인 M&A를 예고한 상황이기 때문. 이 경우 삼성전자는 메모리 반도체에 이어 시스템 반도체 설계 능력에서도 시장을 주도할 여력을 갖추게된다. 그러나 투자규모에 비해 실익이 크지 않을 것이라는 해석도 나온다.

인텔이 흔들리면서 세계 반도체 시장이 요동치고 있다는 현실은 의미심장하다. 미국 블룸버그 통신의 보도대로 미국 반도체 업체 인텔의 '직접 생산 포기' 선언은 그간 미국이 주도해왔던 한 시대의 종말을 의미하기 때문이다. 사실 인텔은 이미 앞서 수차례 7나노 제품 출시를 연기했다. 이번에 또 다시 미룬 건 양산 문제가 해결되지 않아서다. 공정에서 수율을 확보하지 못해 양산을 미루게 된 것이다

인텔은 지난 30년 동안 업계 1위를 자리를 지켜 온 세계 최대 반도체 생산업체다. 인텔의쇠락은 2009년 스마트폰 등장과 함께 시작됐다. 인텔이 휴대전화 등 모바일 기기용 칩 대신 기존 개인용 컴퓨터(PC)와 서버 칩 사업에 우선순위를 두는 사이 퀄컴 등 경쟁업체가 치고 올라온 것이다. 경쟁이 치열한 반도체 시장에서 최신 공정 기술에서 한번 밀려나면 회복은 어렵다. 인텔이 TSMC를 따라잡을 가능성이 높지 않다는 얘기다. 세계 반도체 선두기업이 흔들리고 있다. 시장 판도에 격변이 예상된다.

인텔코리아가 국내 사물인터넷(IoT) 시장 및 생태계 활성화를 향한 잰걸음에 나섰다.

인텔코리아는 11일, 서울 소공동 롯데호텔에서 기자 간담회를 열고, IoT와 관련된 글로벌 동향과 국내 시장 활성화를 위한 자사의 플랫폼, 하드웨어, 소프트웨어 제품군을 비롯해 시스템 통합 사업자와의 새로운 협력내용 등을 소개했다.

이희성 인텔코리아 사장은 "IoT는 비즈니스에서 새로운 기회를 창출할 뿐만 아니라 우리 실생활에서도 큰 변화를 가져오고 있다"며 "인텔의 IoT 전략은 고객들이 비용절감(cost), 투자대비효과(ROI), 빠른 시장 진입 등을 실현할 수 있도록 기반 기술과 리더십을 제공하며 다양한 분야의 혁신과 비즈니스가치 창출을 돕는 데 있다"고 강조했다.

인텔의 IoT 플랫폼은 PC, 태블릿과 같은 전통적 단말기뿐만 아니라 ▲홈·차량·임베디드 등 다양한 디바이스 ▲IP주소가 없는 센서들도 클라우드와 연결될 수 있도록 하는 게이트웨이 ▲통신 인프라 ▲클라우드와 빅데이터 ▲API에 이르는 영역을 지원한다.

이를 위해 인텔은 IoT솔루션 그룹, 데이터센터 그룹, 소프트웨어 서비스 그룹, 뉴디바이스 그룹, 인텔랩 등 5개 사업본부가 참여해 엔드투엔드(end-to-end) IoT 인프라 제공을 위한 입체적 개발과 지원에 박차를 가하고 있다.

IoT 솔루션 그룹은 스마트카, 임베디드 기기와 같은 단말 기기와 센서로부터 수집된 정보를 클라우드 단으로 전송하는 게이트웨이를 담당하고 있다. 데이터센터 그룹은 수백억 개의 단말 디바이스로부터 생성되는 방대한 데이터의 수집, 분석, 활용을 지원하기 위한 기반 기술을 제공하며 소프트웨어 서비스 그룹은 디바이스간, 디바이스와 백오피스간 연결과 데이터센터 및 클라우드 관련 소프트웨어의 개발, 지원을 통해 IoT 구축을 돕는다.

웨어러블 분야를 맡고 있는 뉴디바이스 그룹은 스마트팔찌, 안경 등 패션 분야에서 협업을 통해 새로운 가치창출에 나서고 있고, 중앙연구소격인 인텔랩은 IoT 및 웨어러블에 필수적인 저전력 솔루션, 차세대 보안 및 NFV, 소프트웨어 정의 네트워크 등과 관련된 기반기술을 제공하고 있다.

IoT 시장 확대를 위해 세계적인 시스템통합 및 컨설팅 업체들과 협업을 강화해온 인텔은 내년에는 국내에서도 시스템통합 업체들과의 협력을 본격화할 예정이다. 인텔은 액센츄어, 부즈 앨런 해밀턴(Booz Allen Hamilton), 캡제미니(Capgemini), 델, HCL, NTT DATA, SAP, 타타 컨설턴트 서비스(Tata Consultancy), 위프로(Wipro) 등 많은 기업들과 손잡고 최적의 IoT 구현을 위해 협력하고 있다.

이희성 사장은 "이제까지 인텔의 전통적인 고객들은 IT 제조 업체였지만 IoT 분야에서는 시스템통합 업체가 중요한 고객이자 협력 파트너가 되고 있다"며 "인텔의 IoT 플랫폼과 다양한 분야의 시스템 구축 경험이 합쳐져 IOT의 가치가 고객들에게 제대로 전달될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

특히 이날 행사에서 인텔은 IoT 시장 활성화를 위한 국내 업체와의 협력 내용과 이를 통해 탄생한 다양한 IoT 기기들을 선보여 관심을 모았다.

국내 IT 솔루션 회사인 에이텍(ATEC)은 인텔의 저전력 쿼크(Quark) 프로세서를 활용해 개발된 ‘RFID 음식물 개별 계량기’와 ‘버스단말기’, ‘복합계수기’를 선보여 관심을 모았다.

에이텍의IoT 기반 RFID 음식물 개별 계량기는 친환경 음식문화 조성과 에너지 절약을 통한 친환경 서비스를 위해 개발됐다. 계량기 내부 센서와 기기, 네트워크에서 생성된 정보들이 이동통신망(CDMA)을 통해 통합관제시스템에 전달 및 수집되면, 모바일 기기로 접속해 수집된 정보를 확인할 수 있어 효율적인 음식물종량제 관리가 가능하다.

이 밖에도 에이텍은 별도의 차내 요금징수기가 없이도 효율적인 운행 관리가 가능한 지능형 버스관리시스템인 무선 버스 단말기와, 버스 내 설치해 지폐, 동전, 스마트카드 등 다양한 요금결제 수단을 지원하고 수동/자동으로 거스름돈을 승객에게 제공할 수 있도록 돕는 복합계수기도 함께 선보였다.

스마트 완구회사인 토이스미스(Toy’s Myth)는 내장 와이파이앱을 이용, 스마트폰으로 무선 조종이 가능한 RC 완구인 ‘스마트RC 해머’를 선보였다. 인텔의 초소형 PC인 인텔 에디슨을 탑재한 이 제품은 RC모드(M2M 접속)와 인터넷 모드(IoT 드라이브) 등 2가지 형태로 조종이 가능하며 자동차에 부착된 카메라를 이용한 영상 촬영(최대 5분)과 실시간 스마트폰 저장, 200단계 이상의 세밀한 속도 조정 등 다양한 기능을 제공한다. iOS와 안드로이드를 모두 지원하며, 홈CCTV, 베이비 모니터, 홈 방범카메라, 애완동물과 놀아주기 등 다양한 용도로 활용할 수 있다.

이 밖에도 ▲인텔 갈릴레오 보드와 인텔 리얼센스 기술을 활용해 인식된 동작을 수행하는 ‘Robot Head and ARM’ ▲국민대학교 학생들이 개발한 회의록 자동 작성 장치인 ‘한석봉’ ▲카이스트 학생들이 개발한 ‘결핵균 자동 배양 및 모니터링 시스템’ ▲한국전자통신교육원과 네오즈가 공동 개발한 ‘Edison 4족 보행 로봇’ 등이 함께 전시됐다.

한편, 이날 기자간담회에서는 2014년 마이크로프로세서, PC, 태블릿, 데이터센터, IoT 등 인텔의 다양한 비즈니스 분야 활동과 주요 제품, 올 한해 인텔이 펼친 사회공헌활동, 인텔이 진행한 글로벌 IoT 경진대회 ‘메이크 잇 웨어러블’ 챌린지 수상작 등도 소개됐다.

2.  인텔의 사업모델을 위한 협력계획

삼성전자의 각 부문별 사장과 인텔의 경영진이 미팅을 가진 것으로 밝혀졌다. 주요 목적은 바이든 대통령의 방문 후 양국간의 실질적 협력 가능성을 타진하기 위한 것으로 보인다. 알다시피 삼성전자는 메모리반도체로 전 세계 1위 기업이고 인텔은 CPU로 2위 기업이다. 과거부터 양사는 경쟁관계이지만 협력관계를 이어오기도 하였다. 그 예는 아래와 같다.

먼저 메모리반도체는 CPU와 함께 반드시 필요한 부품이다. 최근에도 삼성전자는 새로운 메모리 인터페이스인 컴퓨트 익스프레스 링크(Compute Express Link·CXL) D램 기술을 개발하여 인텔의 데이터센터와 서버 플랫폼에서 검증을 끝낸 것으로 알려지고 있다.어차피 CPU가 팔리게 되면 메모리반도체도 같이 팔리기 때문에 인텔이 잘 되면 삼성전자도 이익을 볼 수밖에 없는 상황이다.

다음은 삼성전자 갤럭시 북 프로 시리즈의노트북 PC에 인텔 12세대i7(i7-1260P)CPU가 들어가고 있다. 삼성전자의 노트북이 많이 팔릴수록 인텔도 이익을 보게 되는 구조인 것이다.

따라서 앞으로 삼성전자는 인텔의 CPU를 다양한 세트제품에 확대할 가능성이 있고 인텔도 삼성전자의 메모리반도체를 더욱 밀어줄 가능성이 커지게 되었다.

이와 같이 양사는 경쟁하면서도 협력할 수밖에 없는 상황이다. 특히 이번 양사간 미팅으로 협력관계가 파운드리 분야로 확대될 가능성이 있다. 현재 양사 모두 파운드리 사업을 진행하고 있지만 TSMC가 50%이상의 시장을 점유하고 있기 때문에 시장을 확대하기 쉽지 않은 상황이다. 따라서 양사가 서로 협력한다면 TSMC의 독보적 시장점유율을 어느 정도 깨뜨릴 수 있는 가능성이 생기게 된다.

결과적으로 현재 인텔이 TSMC에 위탁생산을 주고 있는 물량을 삼성파운드리로 이전할 가능성이 있다. 기본적으로 인텔은 CPU를 제외한 다른 제품들은 위탁생산을 한다는 방침이다. 물론 인텔의 파운드리 팹이 완공된다면 다시 자체적으로 생산할 가능성도 있다. 하지만 양사가 TSMC를 따라잡기 위해서는 어떤 방식으로든 협력이 필요할 수밖에 없는 상황이다. 앞으로 어떤 방식으로 협력이 이루어질 수 있을지 기대가 된다.